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          去產(chǎn)能實施方案出爐 煤企兼并重組迎來爆發(fā)期

          更新時間:2017-05-18 09:36:54點擊次數(shù):517次

          在鋼鐵行業(yè)兼并重組取得成效之后,煤炭行業(yè)自然也不會“閑著”。


          對于鋼鐵行業(yè),在2016年,經(jīng)國務院批準,寶鋼、武鋼實施聯(lián)合重組,新成立寶武鋼鐵集團有限公司,打造鋼鐵領域世界級的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)投資和資本運營平臺,形成具有較強競爭力的超大型鋼鐵企業(yè)集團,取得了很好的成效。


          2017年,去產(chǎn)能形勢更為嚴峻,兼并重組被看作是去產(chǎn)能的重要推手。在借鑒鋼鐵行業(yè)經(jīng)驗之后,煤炭行業(yè)的兼并重組也被屢屢提及。


          此前召開的國務院常務會議要求“運用市場化法治化手段,扎實有效化解和淘汰過剩落后產(chǎn)能”。業(yè)內(nèi)人士認為,今年化解和淘汰落后產(chǎn)能,兼并重組是重要手段,尤其是推動相關領域央企兼并重組將成為重要抓手。


          此外,512日,發(fā)改委等多個部門發(fā)布2017年煤炭去產(chǎn)能實施方案(以下簡稱方案)。方案指出,堅持落后產(chǎn)能應退盡退、能退早退,2017年退出煤炭產(chǎn)能1.5億噸以上;按照市場化、法治化原則積極推動企業(yè)債務和資產(chǎn)處置,力爭取得實質性進展。值得注意的是,方案再次強調要加快推煤企進兼并重組。


          央企動作不斷


          從目前來看,煤炭領域央企兼并重組加快跡象明顯。近日,保利能源控股有限公司官網(wǎng)發(fā)了一封名為《致保利能源公司全體人員的公開信》。《公開信》中稱:“為落實國家供給側改革的要求,按照國務院國資委關于非專業(yè)涉煤央企退出煤炭行業(yè)的統(tǒng)一部署,保利能源控股有限公司將整體劃轉至中煤集團旗下。”


          就在當天下午,中煤集團和中國保利集團公司兩家公司的總經(jīng)理彭毅和張振高共同簽署了股權無償劃轉協(xié)議,保利集團將保利能源無償劃轉給中煤集團。據(jù)了解,這是國資委做出表態(tài)后,國內(nèi)首例央企剝離煤炭業(yè)務的案例。


          實際上,這已經(jīng)不是中煤集團第一次整合央企煤炭資產(chǎn)。在2016年,中煤集團就和*ST新集(目前已更名為新集能源(4.080, 0.05, 1.24%))進行了重組整合。據(jù)公開資料了解,在2014-2015兩年*ST新集分別巨虧19.7億元和25.6億元,公司也被上交所實施退市風險警示,保殼壓力巨大。

           

          2016年被中煤集團整合后,*ST新集2016年實現(xiàn)凈利潤2.42億元,同比扭虧。目前,上交所已經(jīng)核準撤銷公司股票退市風險警示,證券簡稱已變更為新集能源。這一案例也被業(yè)界稱為煤炭行業(yè)兼并重組而達到“雙贏”的典范。


          “從當前來看,兼并重組無疑是煤企加強資源整合、實現(xiàn)快速發(fā)展、提高競爭力的有效措施。從兼并重組的能力與效果上來看,央企具有很大的優(yōu)勢。與此同時,兼并重組也是化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾、調整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、提高發(fā)展質量效益的重要途徑?!辈擅焊呒壒こ處?、陜西神池礦山建設有限公司總經(jīng)理胡連根告訴《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者。


          一位業(yè)內(nèi)人對《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者指出,這是中煤集團第二次整合央企的煤炭資產(chǎn)。專業(yè)化經(jīng)營為未來央企重組浪潮的核心思路,產(chǎn)業(yè)集中度提高趨勢明確。就目前形勢來看,無論是大的煤炭集團之間的重組,還是大煤企兼并小煤企,在經(jīng)歷了去年的煤炭去產(chǎn)能之后,今年煤炭行業(yè)的兼并重組有望掀起高潮。


          中煤集團辦公廳主任姜淳在接受媒體采訪時指出,按照國資委的主導,還將會有一些央企剝離煤炭業(yè)務,中煤也在和其他主營業(yè)務非煤的涉煤央企在進行相關洽談。


          “隨著煤炭去產(chǎn)能的不斷推進,煤企的兼并重組進入了爆發(fā)期。而將非專業(yè)涉煤央企旗下的煤炭業(yè)務劃轉,也是淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構的方式之一。這同時也是此次央企兼并重組浪潮的一大特點?!?品牌中國戰(zhàn)略規(guī)劃院副秘書長劉如君對《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者指出。


          據(jù)了解,我國非專業(yè)涉煤央企主要包括華潤集團、保利集團、中國石化(5.870, -0.03,-0.51%)、國投公司等。廣發(fā)期貨研究員鄧舜告訴記者,作為專業(yè)類煤企巨頭,估計中煤會成為央企非煤資產(chǎn)整合的平臺。而神華未來可能會有比較大的合并動作。


          地方積極響應


          在煤炭領域,央企的兼并重組正打得火熱,而地方煤企也積極響應國家號召。


          2017年煤炭去產(chǎn)能實施方案稱,晉陜蒙寧等4個地區(qū)30萬噸/年(含30萬噸/年)至60萬噸/年(不含60萬噸/年),冀遼吉黑蘇皖魯豫甘青新等11個地區(qū)15萬噸/年(含15萬噸/年)至30萬噸/年(不含30萬噸/年),應在兩年內(nèi)實施兼并重組。


          如果到期仍未實施重組的,省級人民政府根據(jù)發(fā)展需要有序引導納入去產(chǎn)能規(guī)劃。各地30萬噸/年(不含30萬噸/年)以下煤礦,除已納入技術改造專項規(guī)劃的,原則上不再實施新增產(chǎn)能的技術改造。


          以山西為例,根據(jù)《山西省“十三五”綜合能源發(fā)展規(guī)劃》,在晉北、晉中、晉東三個大型煤炭基地內(nèi),以大型煤炭企業(yè)為主體,按照“一個礦區(qū)原則上有一個主體開發(fā),一個主體可以開發(fā)多個礦區(qū)”的原則,在企業(yè)自愿、市場主導的基礎上,進一步加大資源整合、兼并重組力度。而除了山西之外,河南、貴州等地煤企兼并重組措施已浮出水面。


          據(jù)了解,我國大部分鋼企都具備國資背景,更便于省市級政府進行去產(chǎn)能工作的進一步部署,但煤炭行業(yè)的不同之處在于,目前該領域仍有大量民企存在,這些散亂的小型煤礦各自為政,難以形成去產(chǎn)能的合力。


          “地方煤企積極進行兼并重組,推動煤企抱團組成特大型煤炭企業(yè)集團,這也是將去產(chǎn)能與推動行業(yè)轉型升級相結合,對低端落后產(chǎn)能形成擠出效應。在兼并重組之后,一些小煤礦也將退出市場,行業(yè)集中度將提高,大的市場環(huán)境也將得到改善?!蹦茉椿ヂ?lián)研究者聶光輝告訴《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者。


          目前,發(fā)改委鼓勵優(yōu)勢企業(yè)加大兼并重組、打造大企業(yè)大集團尤其是億噸級的特大型煤炭企業(yè)集團。按照目標,2020年煤礦企業(yè)數(shù)量要壓縮到3000家,5000萬噸級以上大型企業(yè)產(chǎn)量占60%以上,其中億噸級的力爭在10家左右。國企改革領域資深專家祝波善認為,未來我國可能出現(xiàn)多家省市級煤炭國企重組,或煤炭央企兼并多家小型煤炭國企的情況。


          跨區(qū)域難度大


          需要指出的是,對于地方煤企而言,當前所進行的兼并重組都是在同一區(qū)域內(nèi)進行的。而國家層面則鼓勵發(fā)展煤電聯(lián)營,深入推進煤電一體化、煤焦一體化、煤化一體化等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展;大力推動不同煤種、不同規(guī)模、不同區(qū)域、不同所有制的煤炭企業(yè)實施兼并重組,形成若干特大型煤炭企業(yè)集團。


          就跨區(qū)域兼并重組政策來看,目前的市場預期還是較為悲觀。有業(yè)內(nèi)人士指出,受限于管理體制、人員債務等諸多因素,大型煤炭兼并重組尤其是跨區(qū)域的兼并重組難度比較大。


          “此前就一直在提跨區(qū)域的兼并重組,但目前整合還主要是按照地域劃分。不可否認,跨區(qū)域可以將行業(yè)優(yōu)勢發(fā)揮到最大。但由于每個地方對于企業(yè)的政策不同,而企業(yè)本身的債務問題,員工如何處理,以及稅務問題等,這些都需要統(tǒng)籌規(guī)劃,一個環(huán)節(jié)處理不好,那兼并重組就會變得得不償失。”一位不愿意具名的業(yè)內(nèi)人士告訴《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者。


          當前,煤炭企業(yè)將兼并重組作為去產(chǎn)能的一個主要抓手,但并非兼并重組完了就萬事大吉了。有分析認為,超大型煤炭集團可以通過調節(jié)自身的產(chǎn)能來控制市場的供需,避免小型煤礦各自為政,但央企都有各自的利益訴求,在產(chǎn)業(yè)結構調整與人員調配等方面還需慎重安排,否則央企之間難以形成合力,“大而不強”的問題將顯現(xiàn)。


          劉如君表示,對于煤炭行業(yè)而言,一定要吸取鋼鐵行業(yè)在兼并重組過程中的經(jīng)驗教訓。企業(yè)的兼并重組,不等于簡單的規(guī)模疊加。理論層面企業(yè)間的兼并重組可以產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟提高盈利能力,很多時候卻是事與愿違。反而會出現(xiàn)一些“大而不強”的企業(yè),甚至產(chǎn)生企業(yè)文化的沖突,增加管理成本,反倒是降低了社會效率。


          對此,有業(yè)內(nèi)人士認為,為了保障企業(yè)在兼并重組之后依舊具有活力,兼并重組的形式可以多樣化一些。如允許符合條件的企業(yè)發(fā)行優(yōu)先股、定向發(fā)行可轉換債券作為兼并重組支付方式,還可以鼓勵證券公司開展兼并重組融資業(yè)務,各類財務投資主體可以通過設立股權投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、并購基金等形式參與兼并重組。



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          (編輯:小二黑)
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